外婆让相宇上了车子，独自去看望街对面杂货店的老朋友。两个老人面对面，一个说不了话，一个不停的说话，沟通却很顺畅，一个给了对方小孩子吃的零食，一个给对方自家的农产品。看起来是以物易物，实际上却是相互的馈赠。临走前，杂货店老人用颤抖的声音叮嘱外婆：“再来啊，死前再见一面。”
外婆回到车上，可相宇却让外婆自己走路回家，他跟阿哲慧妍一起走。原因是他看到车旁边有个漂亮的小女孩，他怕外婆上来和他一起让他丢脸。因此他几次推开了外婆递上来的沉重包裹，甚至还从包裹里偷了一袋零食。外婆无法说话，力气也没有这个个头比自己还要高的外孙大，只好驼着背，拄着拐杖，拎着沉重的包裹独自上路。
回到家里，相宇越来越担心外婆，他为自己可笑的行为感到羞愧，坐立不安的他甚至用自己对自己的剪刀石头布这种方法，来决定是否要去接外婆。
最终相宇还是主动地跑到了村外，接过了外婆的包裹，将零食放回了原处。祖孙二人一起回到了家中。
随后相宇完全像变了一个人似的，他修复了之前踩坏的慧妍的过家家餐盘；去跟阿哲他们道歉并一起玩；还接受了外婆给她剪得锅盖头。同样的，他带着头巾遮住锅盖头，跟两个小伙伴一起玩，教外婆写信，给外婆画画。
然而，就在这些美好的事物中，暑假结束了。
妈妈从汉城赶来，要把相宇带回去。
现场所有的人都放轻声音，安静看着结局。
三个人站在站牌面前，好像找到了工作的妈妈不停的关心的外婆，叮嘱她多穿衣服，并许诺过年前来探望她。
而外婆则不停地去跟相宇交流，但奇怪的是，相宇一直低着头并一言不发，没有给外婆的关心任何回应。
相宇的妈妈只好尴尬的给外婆解释道：“妈妈，我想他是害羞。谢谢您照顾他。”
无法说话的外婆只好点点头。
汽车来了，上车前，相宇把自己最珍贵的变形金刚的图册送给外婆，然后走上车去。窗外的外婆走上前去把手举得高高的，想要摸一下相宇的手，可是相宇一直没有回应。
汽车启动，音乐响起，相宇突然站了起来，跑到客车的最后面，巴在车子的后排座位上，看着外婆，努力的对着外婆挥手告别，外婆看到汽车后座的外孙远去，离开山坳，消失在视野中。原来离别的音乐淡了下去，只留下哑外婆急促的呼吸声。
全场寂静无声，整个电影院中也只有外婆的呼吸声还在。
画面暗了下去，音乐声响起，节奏变得欢快起来，新的画面出现，拄着拐杖外婆正在山间的碎石路上向村中慢慢走去。数个镜头切过，都是外婆行进在回家的路上。
突然，画面一闪，一双苍老的手正拿着相宇给的那个画册，当画册翻过来，相宇给外婆涂写的一封信赫然在目，信中间，一个小人正在安静的睡觉，从发针上看过去，才知道这是外婆。画册一页页闪过，全都是略显稚嫩的，相宇亲手绘制的外婆。
画面切回，爬上一段崎岖的小坡，外婆已经安全到家了。
随之电影结束。
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